リスクを抑えて安定的に運用
株を中心に投資する株式型投資信託には、大きく分けて「インデックス型」と「アクティブ型」があります。
このうち、インデックス型の「インデックス」とは株価指数です。指数とは、物価や株価など、ある時点の数値を基準として、その後の変動をわかりやすく表すものです。
インデックス型投資信託の指数には、日経平均株価や東証株価指数、ダウ平均株価などがあります。インデックス型は、これらのうちの対象となる指数の値動きに連動するように運用することをめざします。
例えば、ある指数が2％上がったら、投資信託も2％近く値上がりするように運用します。そのためインデックス型では、その指数に含まれる企業の株を幅広く購入します。ときには、その市場全体に丸ごと分散投資することもあります。
それにより、インデックス型はリスクを抑えながら、安定的に資産を増やしていくことが可能になります。
出典 『改訂版 マンガでわかるNISA&iDeCo入門』（漫画協力 愛河ハジメ 株式会社サイドランチ）
本記事は上記出典を再編集したものです。（新星出版社/向山）
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鈴木一之 監修
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鈴木一之（スズキカズユキ）
株式アナリスト。千葉大学卒業後、大和證券に入社。株式トレーディング室に配属され、株式トレードの職務に従事。2000年に独立後、独立系株式アナリストとして、相場を景気循環論でとらえる「シクリカル銘柄投資法」を展開。景気、経済、株式、投資信託の動向などのわかりやすい解説に定評がある。テレビ、ラジオで市況解説を担当するほか、各種メディアや講演会でも活躍中。
『賢者に学ぶ 有望株の選び方』（日本経済新聞出版社）、『景気サイクル投資法』（パンローリング）などの著書のほか、『経済用語イラスト図鑑』『マンガでわかる投資信託入門』（いずれも新星出版社）などを監修。
『賢者に学ぶ 有望株の選び方』（日本経済新聞出版社）、『景気サイクル投資法』（パンローリング）などの著書のほか、『経済用語イラスト図鑑』『マンガでわかる投資信託入門』（いずれも新星出版社）などを監修。
